Laporan
Laporan Batal/Void & Refund
Pantau transaksi dibatalkan atau di-void beserta alasannya, rekap refund per metode, dan rekap diskon yang diberikan kasir.
Gambaran Umum
Laporan Batal/Void, Refund, dan Diskon di Laporan & Pembukuan → Laporan → Penjualan adalah alat kontrol internal yang penting. Data ini membantu Anda mendeteksi kebocoran, mengevaluasi kebiasaan staf, dan memastikan pembatalan dan refund dilakukan sesuai prosedur.
Laporan Batal / Void
Langkah-langkah
- Klik kartu Batal/Void di daftar laporan penjualan.
- Atur rentang tanggal.
KPI Utama
- Total Batal/Void: jumlah dan nominal total pesanan yang dibatalkan dalam periode
- Grafik Batang: distribusi pembatalan per alasan
Tabel: Batal per Alasan
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Alasan | Alasan pembatalan yang dipilih kasir (daftar kustom dari Menu → Alasan Pembatalan) |
| Jumlah | Berapa kali alasan ini digunakan |
Tabel: Batal per Kasir
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Kasir | Nama staf |
| Jumlah | Berapa transaksi yang di-void kasir ini |
| Total | Nominal total yang di-void |
Tips: Kasir dengan void sangat tinggi dibanding rekan lain perlu ditelusuri — apakah karena kesalahan input yang sering, atau ada potensi penyalahgunaan (void untuk menutupi selisih kas).
Perhatian: Di POS, pembatalan hanya bisa dilakukan oleh kasir dengan hak Void Pesanan yang diaktifkan di Akses → Akses POS. Batasi hak ini hanya untuk kasir senior atau kepala shift.
Cara Meminimalkan Void
- Konfigurasikan alasan pembatalan wajib agar kasir tidak bisa void tanpa alasan.
- Review alasan void secara mingguan — alasan "input salah" yang terlalu sering bisa berarti kasir perlu pelatihan ulang.
- Aktifkan Supervisor PIN untuk void di pengaturan POS agar setiap void memerlukan persetujuan supervisor.
Laporan Refund
Langkah-langkah
- Klik kartu Refund di daftar laporan penjualan.
- Atur rentang tanggal.
- Tersedia tombol Ekspor untuk mengunduh data ke CSV.
Informasi yang Ditampilkan
- Kartu KPI: total refund, jumlah transaksi refund, total nominal
- Grafik Tren Harian: tren refund per hari selama periode
- Grafik Donat per Metode: distribusi refund per metode pembayaran (tunai, QRIS, kartu)
- Tabel per Kasir: jumlah dan nilai refund yang diproses tiap kasir
Tips: Refund yang dikembalikan via metode berbeda dari metode asli pembayaran (mis. bayar QRIS, refund tunai) perlu perhatian dari sisi rekonsiliasi — pastikan ada SOP yang jelas untuk hal ini.
Laporan Diskon
Laporan diskon merekap seluruh diskon yang diberikan — baik dari promo, voucher, maupun diskon manual.
Langkah-langkah
- Klik kartu Diskon di daftar laporan penjualan.
- Atur rentang tanggal.
- Tersedia tombol Ekspor untuk mengunduh ke CSV.
Informasi yang Ditampilkan
- Total Diskon: nominal total diskon yang diberikan
- Rasio Diskon: total diskon ÷ gross revenue (dalam %)
- Tren Harian Diskon: grafik garis diskon per hari
- Diskon per Promo: tabel yang memisahkan diskon dari promo otomatis, voucher, dan diskon manual kasir
- Diskon per Kasir: siapa yang paling banyak memberikan diskon manual
Tips: Rasio diskon yang tinggi (> 15–20% dari omzet) perlu dievaluasi — apakah promo sedang berjalan memang dirancang demikian, atau ada kasir yang terlalu mudah memberikan diskon manual.
Perhatian: Diskon manual kasir hanya tersedia jika diaktifkan di Pengaturan Cabang → POS → Izinkan Diskon Manual. Pertimbangkan batasi diskon manual dengan batas maksimum persentase agar tidak terlalu bebas.